金融加大支持“双碳”目标力度，不仅体现在量上，更体现在形式创新方面。日前，中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款落地。
作为“舶来品”，银团贷款目前已被国内银行广泛使用。在并购贷款、项目贷款以及经营性贷款等领域，银团贷款已经成为贷款市场上普遍采用的多边贷款方式。8月23日，盛业（06069.HK）旗下全资子公司盛业保理正式签署2年期5亿元人民币的ESG项下社会责任及可持续发展（ESG）挂钩型银团贷款协议。本次银团贷款，永丰银行（中国）作为牵头行暨代理行，东亚银行（中国）作为联合牵头行暨可持续发展挂钩贷款顾问行，大丰银行和韩国产业银行作为联合牵头行。第一财经记者了解到，此次交易所涉及的ESG架构型贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，可通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中，激励企业加速低碳转型。
这是中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。盛业资金管理部总经理许辉向记者介绍，本次银团贷款根据盛业发布的《社会责任融资框架》将募集资金聚焦于具有社会责任效益的项目，以及参照《可持续发展挂钩融资框架》采用了贷款条款与可持续发展绩效目标相挂钩的模式，在供应链可持续发展融资领域创下先河。公开资料显示，银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。而在供应链金融领域，目前银团贷款的模式并不算多。许辉向记者表示，比起一般的银行双边合作，银团项目由多家银行共同参与，相当于盛业同一时间以1对N的形式与各家银行基于同一个合作方案进行探讨、攻克审批。授信额度方面，比起单家银行的双边合作，银团贷款的额度会更大、期限也更长。根据许辉介绍，本次银团贷款，盛业将产业互联网、数字金融业务与联合国倡导的可持续发展目标相结合，同时符合社会责任贷款、可持续发展挂钩型贷款的原则，是国内首笔“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款，也是业内首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。具体来看，根据盛业发布的《社会责任融资框架》，本次银团贷款所募集的资金将聚焦于中小微企业供应链融资项目，为被自然灾害或健康灾害影响或破坏的中小微企业提供融资支持，包括但不限于建设和发展基础设施和公用事业、其他公众便利设施，及发展和提供医疗保健和卫生服务。同时，本次银团贷款将基于《可持续发展挂钩融资框架》将贷款利率与集团的可持续发展表现挂钩，通过贷款条款激励集团实现预定的可持续发展绩效目标。根据《可持续发展挂钩融资框架》，盛业设定的可持续发展绩效目标包括：助力中小微企业获得的融资规模逐年增长；由数字化线上业务系统节省的纸张量逐年增长；及公益投入时间逐年增长。记者了解到，该笔银团贷款取得了不错的反响，贷款规模从最初的3亿元人民币增额至5亿元人民币，实现约1.7倍超额认购。许辉认为，两个ESG融资框架有助于实现盛业在社会责任以及可持续发展方面的承诺，提升集团在ESG领域的市场形象和影响力，吸引更多专注于ESG、社会责任、可持续发展的股权和债权投资人。
值得注意的是，此次交易所涉及的ESG架构型贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，可通过ESG（环境、社会责任、公司治理）目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中，激励企业加速低碳转型。盟浪副总裁俞锦告诉记者，采用ESG架构型贷款，意味着把ESG工具与可持续发展的理念相融合，在这个基础上与供应链企业的融资场景进行深度融合，打通了原来在可持续发展与企业经济效益持续增长之间的选择难题，是ESG发展和金融投资业务相结合的良好表现。对于企业而言，ESG架构型贷款有什么作用？东亚银行（中国）副行长兼企业机构银行主管但启舜向记者指出，ESG架构型贷款的作用和影响可以概括为四个方面：一是助力企业践行可持续发展理念及社会责任，帮助企业在可持续发展及社会责任业务领域去开展其主业；二是提高企业融资的获得性，稳定信用支持预期；三是有利于企业节约综合财务成本，实现合理经济回报；四是有助于提高企业和银行双方的社会声誉，塑造企业公民形象。关于此次发行的“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款，但启舜认为，尽管挂钩社会责任的贷款在中国仍处于发展初期，但我国在贷款市场支持服务社会项目方面已积累了较多实践经验；ESG银团贷款则是中国近年来新兴的融资产品，已受到中外资银行同业的广泛关注。在ESG投资趋势下，未来金融机构该如何推动绿色融资的发展？但启舜建议，银行等金融机构在筹组ESG相关银团贷款时，不仅要考虑中国的认定标准，也可参考国际通行的认证原则，让更多企业、更多融资个案享受到ESG贷款所带来的优惠和便利，也让中外资同业在ESG融资方面进行更多融合。另外，银行等金融机构还可以在融资规模、融资成本、授信偏好等方面对符合ESG贷款标准的企业和个案予以倾斜，以提升金融助力企业践行ESG理念的力度。
2022-09-10
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